行业报告 | 市场规模达2万亿，跨境物流下一个增长点在哪里？
2022年世界经贸格局剧变，供应链危机引发供需矛盾，线上线下零售格局加速重构，品牌出海吸引各路玩家入局。疫情反复、地缘冲突、货币通胀、油价飙涨、脱碳成本、去全球化等因素都在史无前例地共同影响着全球供应链。旧平衡已被打破，新秩序正在建立，当下中国跨境物流在跌宕起伏中不断成长，在时代大变局中突破与重构。跨境电商物流行业现状如何？未来是否可期？
近日，探迹大数据研究研究发布《2022年跨境电商物流行业报告》，通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点：
报告核心观点
疫情背景下，海外仓模式最具潜力，中欧班列逆势上扬，未来市场份额直线提升
从资源分散向资源整合转变，跨境物流逐步向一体化供应链服务商转变
卖家品牌化、个性化需求推动跨境物流朝专业化、数字化和多样化方向发展
行业竞争加剧，龙头强者恒强，营销数字化成为腰部企业数字化转型的切入点
存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流服务商竞争制胜关键
01
跨境物流竞争格局重塑
跨境电商赛道爆发带动了跨境物流发展，2021年中国跨境物流市场规模达2万亿，究竟中国当下跨境物流行业形势如何？产业链如何划分？以下一一揭晓：
行业企业总量变化
行业服务企业增量于2021年达到峰值
探迹大数据显示，跨境电商物流行业企业总量在2017年到2020年呈缓慢上升趋势，年增长速率在10%左右，自疫情爆发后，跨境电商需求激增，带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值，增长率达到11.82%，截至2022年Q2,跨境物流企业总量已接近14万，预计在2022年迎来大爆发。同时，注销企业持续增加，2022年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入洗牌期。
行业地区分布情况
需求方市场萎缩，沿海地区仍有较大发展潜力
基于探迹拓客的精准筛选模型进行统计，截至2022年有跨境电商需求的企业数量超过52万家，从近五年跨境物流需求方新增注册企业变化情况可以看出，跨境电商物流需求方企业总量每年在递减，说明增量市场在萎缩。
在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.2%、14.2%和11.9%，总计超过56.3%。广东、浙江、江苏三地有跨境物流需求的企业数量占比前三，与提供跨境物流服务的企业地域分布有一定差异。福建、浙江、江苏等沿海城市跨境电商物流企业依然能挖掘较多市场商机，是物流服务企业创业首选地。
行业发展情况
行业分散，整体毛利偏低但仍有优化机会
从行业注册资本数据来看，注册资本在500万-1000万的企业占比比较多，达到46.75%，也不乏注册资本在1亿元以上的龙头企业。
结合营收水平来看，截至2021年底，跨境物流领域年营收过亿的企业依然有上千家左右，跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏低。从行业TOP30企业营收来看，大部分集中在10亿元至50亿元的营收区间内，使得TOP30呈现明显的中间大，两头小的橄榄状分布。
当我们把目光投射到跨境电商物流市场整体的时候，就会发现，相对于如此庞大的市场容量，TOP30企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的中小企业议价能力低下，加之持有运力资源的庄家及次级货代层层加价，行业效率不高，导致成本居高不下，使得行业毛利率较低。随着B2C跨境电商发展，缩短链路、提升效率、通关便利化等，将会带来明显成本优化，因此毛利仍有提升空间，行业存在重组机会。
02
跨境物流黄金时代到来
跨境电商物流迎来跨越式发展，黄金时代的到来对于中小跨境物流企业来说，需要关注哪些利好和制约因素？
行业驱动因素：电商崛起
跨境物流需求强劲，市场规模近2万亿
在疫情催化下，得益于政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等诸多因素的推动，跨境电商加速崛起，跨境电商贸易占比从2018年27%增长到2022年42%，成为对外贸易发展的新增长引擎。随着跨境电商交易规模逐年增加，截至2021年达到14.2万亿，跨境电商物流成本占跨境电商的20%-30%，因此跨境物流市场规模近2万亿。
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