跨境电商资讯：万字长文，读懂东南亚宠物消

1、线下仍是主流，泰国线上宠物消费贡献大

2、跨国与本土品牌侧重食品，中国品牌重用品

3、东南亚宠物创业公司少，创投赛道仍有较大空缺

4、东南亚宠物消费市场还有机会吗

线下仍是主流，泰国线上宠物消费贡献

就消费渠道而言，Rakuten Insight数据指出，2021年东南亚各国消费者偏好线下渠道进行宠物用品的选购，宠物专卖店在各国的渠道占比均超过50%。其中，近7成的印尼宠主都偏向于专卖店消费，其次是商超与便利店，而在商超便利店进行宠物消费最多的是菲律宾。

随着东南亚各国互联网渗透率的提高，宠主也逐渐增加在Shopee和Lazada等线上电商平台的宠物消费，各国用户在电商平台进行宠物消费的占比均在30%以上。而东南人在线上宠物专卖店/独立站的消费在各国占比较低，均在10%左右。

从线上渠道中占比最大的电商平台来看：2022年7月-2023年6月，Shopee东南亚六国的宠物市场规模突破40亿元人民币（约5.6亿美元），而Lazada宠物市场规模较Shopee小，近一年销售额为11亿元（约1.5亿美元）。在2023年Shopee 11.11大促当中，宠物食品以超平日45倍的单量增长成为黑马爆品类目。

具体从各国来看，泰国站宠物消费在两个平台均居首位，贡献超10亿人民币（约1.4亿美元）销售额，而Lazada泰国站宠物市场独占Lazada东南亚宠物市场份额的30%。Shopee印尼站宠物用品销售额位居东南亚第二，而Lazada印尼站则仅排东南亚第四。Shopee菲律宾站宠物用品销售额近9亿元（约1.2亿美元），Lazada该国站点宠物用品销售额达3亿元（约4000万美元）。

从细分品类来看，宠物食品是市场规模最大的品类，且复购率极高，在Shopee和Lazada销售额都位居宠物相关类目第一，并且在两平台的泰国站保持超20%的增长。比如，宠物食品在Shopee泰国站销售额达5.4亿元（约7000万美元），占据该平台站点51%的宠物市场。其中，猫粮在泰国站的宠物食品类目销售额均超过52%。

需要注意的是，东南亚的宠物食品市场竞争较为激烈，国际大品牌如玛氏、雀巢普瑞纳、希尔思等目前占据主导，泰国本土的食品企业如卜蜂集团、Thai Union Group也在凭借泰国渔业资源优势参与宠物食品竞争。且宠物食品的复购率、品牌粘性较高，消费者找到适合自家宠物的食品短期之内不会更换，因此宠物食品赛道的空间可能较小。

另外，宠物配件类目在Shopee上是增长最快的类目，今年上半年该类目销售额同比增长达到42%。在Shopee上，宠物如厕用品、宠物美容、宠物服装以及发展成独具规模的一级类目，同时这三个类目在Lazada也在快速起步：今年上半年宠物如厕用品在Lazada同比增速超10%，宠物服装及配件则同比增长超21%。可见，东南亚的宠物消费精细化趋势日益明显。

根据嘀嗒狗数据显示（2023年9月~2023年11月），东南亚TikTok Shop（菲律宾、马来西亚、越南、泰国和新加坡站点）在最近三个月的销售Top 10榜单中，少有宠物类目小店的身影，这也说宠物类目在东南亚TikTok Shop中的竞争还不算激烈，仍有较大的增长空间。

就宠物用品类目而言，各国站点销量和销售额前三的基本都是与猫相关的用品，比如猫粮、粘毛处理器、猫砂等。其中，在猫粮产品里面，除了常见的干猫粮和湿猫粮，以猫条为主的猫零食也有着非常不错的销量。以菲律宾TikTok Shop为例，最近三个月销量Top 3的商品都是猫条。但这可能与单支猫条售价较低有关，均价在1比索/支（约合0.01美元/支），月销量超10万。不过，菲律宾TikTok Shop销售额Top 3的商品则与狗有关，比如狗粮、清洁用品和驱虫片，月均销售额超15万美元。相比宠物猫用品，宠物狗用品的的平均客单价会稍高。

跨国与本土品牌侧重食品，中国品牌重用品

尽管宠物食品进口门槛高，但其复购率高以及发展空间大，一些国际品牌早已瞄准该市场并占据较高的市场份额。不过近年来，本土宠物食品品牌也在崛起，为市场带来了新的竞争力量。例如近年来的印尼宠物食品市场，本土品牌的市场份额就在逐步提高，印尼宠物健康和营养企业Compawnion CEO Stephani Herman向7点5度分享到，2021年，印尼的宠物食品市场95%的份额为国际品牌，本土品牌仅占5%。但经过近年来的发展，目前印尼本土品牌的市场份额已高于10%，国际大牌的市场份额已经降低到90%以下。

与此同时，中国玩家则走差异化的路径，大多数从宠物用品发力，避开激烈的宠物食品类目。

玛氏集团：

玛氏集团以其糖果类食品而闻名。早在1935年，玛氏便开始在其产品线中首次加入宠物护理产品。在收购了世界第三的法国皇家宠物食品、以及从宝洁收购第四大宠物食品爱慕斯优卡后，玛氏集团巩固了全球宠物护理行业第一的位置。如今玛氏集团旗下有超过50个宠物消费品牌，包含猫、狗、马、鱼、鸟等多种宠物的饲料和营养品。其中最有名的品牌有"宝路"、"伟嘉"、"皇家"、"优卡"、"爱慕斯"、"CESAR"。玛氏宠物在全球55个国家和地区，有其宠物医生及工作人员，有超过85000名员工。

近年来，玛氏在东南亚推动环保与可持续发展，2020年玛氏在泰国实施了宠物食品包装袋回收计划，让消费者将空的包装袋兑换成购买新宠物食品的折扣。

雀巢普瑞纳：

普瑞纳公司创立于1892年，是历史最悠久的动物食品饲料公司，也是史上第一个发明颗粒猫狗粮并推出宠物食品的公司。2001年，普瑞纳被拆分成2个公司，一部分是农业畜牧饲料公司，另一个宠物食品公司则被雀巢收购，成立了雀巢普瑞纳宠物食品公司。目前雀巢普瑞纳是遍及世界130个国家，有51家工厂，14000名员工，世界第二大宠物食品公司，仅次于玛氏。

2022年7月，普瑞纳宣布在泰国罗勇府开设了一家超9万平米的新工厂，用于生产湿猫粮，雀巢中南半岛地区Victor Seah表示："东南亚是一个新兴市场，我们的宠物护理业务在此有巨大的潜力。"

高露洁棕榄-希尔思：

1930年美国兽医莫里斯开发出世界上第一款针对宠物慢性病的处方粮，随后于1948年与希尔包装公司（Hill Packing Company）合作生产，1976年，高露洁棕榄全资收购希尔包装公司并更名为希尔思宠物营养（Hill`s Pet Nutrition）。1999年，希尔思全球收入突破10亿美元。目前，希尔思旗下有超过200种产品和400种SKU，包含猫犬类多个细分类别，适用于宠物的不同饮食场景。

今年8月，希尔思与瑞士大昌华嘉建立战略合作伙伴关系，使大昌华嘉成为其在马来西亚的官方经销商，分析指出，希尔思与大昌华嘉的合作将推动希尔思在东南亚国家的投资。

硕腾（zoetis）：

原为辉瑞旗下动物保健部门，2012年辉瑞将动物保健业务分拆独立成一家公司，其中文名为"硕腾"。硕腾如今是全球动物保健药和疫苗行业最大的公司之一。2021年，硕腾泰国被获得2021年泰国最佳工作地之一（Best Places To Work in Thailand for 2021）。

除了国际品牌之外，东南亚也有部分本土宠物消费或食品品牌逐渐崛起。

Compawnion：

印尼宠物健康和营养公司，创立于2020年，致力于在印尼建立全面的宠物生态系统，旗下的第一款冷冻熟鲜狗粮Pawmeals已经行销印尼13个城市，并实现超10倍的利润增长。此外，该公司还推出了第二款新鲜湿狗粮UGO。

Pawprints Inspired：

印尼宠物食品公司，创立于2023年6月，专注宠物食品制造，其首款产品以黑水虻为原料的昆虫蛋白宠物粮，含有对猫狗健康至关重要的优质、低过敏性蛋白质、氨基酸和矿物质。据了解该产品已行销至印尼11个城市，500多家线下商店。

Thai Union Group：

是泰国一家全球海产品生产商，子公司Thai Union Manufacturing Co.生产和出口罐装金枪鱼和宠物食品，子公司U.S. Pet Nutrition LLC生产和分销优质宠物食品。旗下有在宠物食品品牌Bellotta、Marv.........

1、线下仍是主流，泰国线上宠物消费贡献大2、跨国与本土品牌侧重食品，中国品牌重用品3、东南亚宠物创业公司少，创投赛道仍有较大空缺4、东南亚宠物消费市场还有机会吗线下仍是主流，泰国线上宠物消费贡献就消费

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